[해외] UVIX ETF란? 미국 주가 하락 시 돈 버는 방법

 

1.

PROSHARES ULTRA VIX SHORT-TERM FUTURES

: S&P 500 VIX 단가 선물 지수의 일일 성과를 1.5배 추적하는 것을 목표로하는, 즉 시장 변동성을 활용해 수익을 내는 ETF상품이다. 

 

일반 적으로 주가가 오르면 이득을 보는 ETF 상품과 달리, 주가가 하락하고 변동성이 증가할 때 가치가 상승하여 헷지 및 반대 투자로 자주 사용된다.

 

2.

VIX 지수, 일명 공포 지수가 상슬할 때 UVIX도 함께 사응하는 구조. 시장에 대한 부정적인 인식이 높아져 투자자들이 공포로 인해 주가를 던질 때 이득을 볼 수 있다. 즉 쉽게 얘기하여, S&P 500 지수가 떨어질 때 반대로 이익을 볼 수 있다. 

 

정확히는 UVIX는 VIX 선물 계약을 통해 매일 VIX 1.5배 레버리지 효과를 유지한다. 이 과정에서 '컨탱고 혹은 콘탱고' 라는 현상이 발생하는데, 쉽게 얘기하면 장기 투자 종목으로서는 적합하지 않다는 뜻.

 

 

3.

장점 

1. 일반 투자 보다 높은 수익성을 얻을 수 있는 기회 

2. 포트폴리오 다각화 > 헷지 수단

3. 시장이 안 좋을 때 돈을 벌 수 있는 수단

 

단점

1. 높은 수익성을 얻을 수 있다 > 손실의 가능성도 크다

2. 원리를 이해하기 쉽지 않다

3. 장기 보유 종목으로 적합하지 않다

 

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주요 특징:

• 레버리지 효과: UVIX는 VIX 지수의 일일 변동성을 2배로 추적. 예를 들어, VIX 지수가 하루 동안 5% 상승하면, UVIX는 약 10% 상승을 목표
• 투자 대상: 주로 VIX 선물 계약에 투자하며, 이를 통해 S&P 500 지수 옵션의 내재 변동성을 반영
• 단기 투자: UVIX는 일일 수익률을 추적하도록 설계되었기 때문에, 장기 보유 시 목표와 다른 수익률을 나타낼 수 있다. 따라서 단기적인 시장 변동성에 대한 투기적 투자나 헤지 목적으로 적합

투자 시 유의사항:

• 고위험 상품: 레버리지 ETF는 높은 변동성을 가지므로, 투자 손실 위험이 크다.
• 장기 투자 부적합: 장기간 보유 시 복리 효과로 인해 예상과 다른 수익률을 얻을 수 있다.
• 시장 타이밍 중요: 단기적인 시장 변동성을 예측하여 투자해야 하므로, 정확한 시장 분석이 필요하다.

최근 성과:

UVIX의 최근 거래 가격은 31.54달러로, 전일 대비 1.3달러(약 4.3%) 상승하였습니다. 금일 최고가는 35.74달러, 최저가는 29.36달러를 기록

 

결론:

UVIX ETF는 시장 변동성에 대한 단기적인 전망을 활용하여 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품. 그러나 높은 변동성과 레버리지로 인한 위험을 충분히 이해하고, 신중한 투자 판단 필요